2010 機床工具行業運行情況分析
2011-03-14 15:03:34

扣除非機床產值因素,以美元計算,2010年我國金屬加工機床銷售產值達到209億美元;進口94.2億美元;出口8.5億美元;消費284.8億美元。國產機床市場占有率為66.9%,同比降低3.2個百分點。

一、1~12月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計

1. 機床工具行業主要經濟指標完成情況

累計完成工業總產值5536.8億元,同比增長40.6%。

產品銷售產值5434.4億元,同比增長41.4%。

工業產品銷售率達到98.2%,同比提高0.6個百分點。

實現利潤3 1 0 . 5 億元, 同比增長66.1%(1~11月數據)。

累計固定資產投資完成額同比增長24.2%,同比降低11.8個百分點。

2. 主要小行業經濟指標完成情況

(1)金切機床行業

金切機床行業工業總產值1306.0億元,同比增長34.3%。金切機床產量為7 5 5 7 7 9臺,其中數控機床產量達到223897臺,同比增長分別為33.1%和66.7%。

(2)成形機床行業

成形機床行業工業總產值407.5億元,同比增長42.2%。成形機床產量為261488臺,其中數控機床產量達到12207臺,同比增長分別為18.0%和8.1%。

3. 機床工具產品進出口情況機床工具產品累計進口創歷史新高,達到157.2億美元,同比增長62%。其中,金屬加工機床進口94.2億美元,同比增長59.8%;與歷史最高點2008年同期相比,還增長了24.4%。

機床工具產品出口70.3億美元,同比增長48.4%;其中,金屬加工機床出口18.5億美元,同比增長31.3%。均未達到2008年歷史最好水平。

金屬加工機床進出口逆差75.7億美元,同比增加68.6%。

二、行業經濟運行分析

1. 產銷情況

生產:全年機床工具行業工業總產值持續高速增長。除受假期因素影響的1、2兩月,其他各月的月度工業總產值都穩定在400億元以上。最近13個月機床工具行業工業總產值具體完成情況見圖1。

機床工具大行業中,只有金切機床、工量具及量儀、木工機械三個小行業的工業總產值同比增速低于行業平均水平,分別為34.3%、33.9%和36.5%。其他五個小行業中,同比增速最高的是機床附件,為52.3%,其余依次為鑄造機械、磨料磨具、其他金屬加工機械、金屬成形機床小行業。

金切機床小行業月度工業總產值同比增速總體上在高位波動。最近13個月月度工業總產值完成情況見圖2。

從工業總產值指標看,全年機床工具行業總體保持高速增長態勢,全年累計增速達到40.6%,12月份當月同比增速為40.1%低于累計增速。主要因素是2009年12月份增速急劇攀高所致(參見圖1)。

銷售:1~12月機床工具大行業工業產品銷售率為98.2%,比去年同期增加0.6個百分點,但是8個小行業中只有量刃具和磨料磨具、木工機械和其他金屬加工機械為正增長,因為其量大,且增長幅度相對較高,帶動了全行業數據正增長。金切機床和成形機床行業的工業產品銷售率分別下降1.1和0.4個百分點。

部分重點聯系企業統計數據顯示:前11個月的月度產品銷售收入同比增速呈現前6個月處于上行通道,后5個月進入下行通道的狀態(詳見圖3,由于個別企業所報12月份數據產生突變,原因仍在分析,引起總體翹尾,故暫不予考慮12月數據,圖3只用1~11月份數據),累計庫存環比略有下降,但仍為全年第二個高點99.4億元。上述幾個指標都顯示出未來一段時間內產品銷售收入增速可能趨緩。

2. 市場情況

需求:國統局對13個機床用戶行業的投資情況統計顯示,累計固定資產完成額中設備投資均為正增長,且11個行業增長率在兩位數以上,投資額最大的兩個行業是汽車行業和電工電氣行業,分別為2073億元和2037億元。并且這兩個行業的計劃總投資額同比增長都在30%左右。汽車和電工電氣兩個行業還將是機床工具產品消費的主力軍。

但是市場的一些微妙變化也應引起我們的注意,在金切機床生產企業銷售收入普漲的情況下,一些以重型機床為主導產品的機床企業產品銷售收入出現了低速增長甚至負增長。對此,我行業企業應對前期出現的市場熱點保持清醒的頭腦,加強預判,積極應對市場變化。

結構:近年,一些行業出現低水平重復建設現象。機床市場對低端產品的需求的增加就是這一情況的反映。隨著市場需求的理性回歸,結構逐漸合理,最近幾個月重點聯系企業的金屬加工機床產值數控化率逐步提升,1~12月已經達到52.5%,說明機床市場結構還是朝著健康方向發展。

值得擔憂的是,我國機床工具產品結構仍無法滿足國內市場對中高端產品的需求。盡管我國機床工具產品進口已多年連續高速增長,但2010年全年進口增速超過60%。與2009年相比,2010年進口機床中端產品占比擴大,高端產品占比縮小。中端產品的大量涌入對我國發展中的中高檔數控機床產業產生巨大的競爭壓力。此外,大陸和臺灣簽訂的《兩岸經濟合作框架協議》(EC F A)在2011年1月1日正式生效,一批實施早期收獲的產品將開始實施關稅減免,原稅率為9.7%的降至5%,5%以下的降至0關稅。中檔數控車床等產品對大陸企業而言將形成更大的競爭壓力。機床企業應有積極的應對措施,在市場激烈競爭中使企業得到持續發展。

隨著國民經濟的發展,機床工具市場還在不斷擴大,能否加快產品結構調整的步伐,迅速滿足用戶需求,是決定我們擴大市場占有率的重要因素。目前我國機床工具產品結構調整任重而道遠。還需要業內人士為此付出巨大努力,也需要國家給予適當的政策支持。

3. 進出口

出口:1~12月份機床工具出口累計達到70.3億美元,與2009年同期相比有大幅增長,與歷史最高的2008年同期水平71.3億美元僅一步之遙。出口數據主要顯現以下幾個特點:

(1)1~12月機床工具月度出口額同比高速增長,金屬加工機床增速低于機床工具產品增速。最近13個月機床工具和金屬加工機床月度出口情況見圖4和圖5。

(2)出口產品結

構有待進一步優化。全年磨料磨具小行業出口額持續高速增長,累計出口額已達15.3億美元,同比超過100%,與切削刀具、工具小行業成為機床工具行業產品中出口金額最大的兩類產品,占機床工具產品總出口額的44.5%。在這兩類產品中,低檔磨料磨具和刀具等資源性、高能耗產品占有很大比例。而附加值相對較高的機床產品出口占比卻越來越小,僅占26.3%。我行業出口產品結構不合理的現象沒有得到有效改變。從圖6可以看出,最近三年機床工具各類產品出口所占比例。

(3)數控金屬加工機床出口單價持續下滑。下降幅度較大的有臥式加工中心、龍門加工中心、數控磨床、數控沖床等。除人民幣升值外,企業在激烈的國際競爭中競相壓價是其中的因素之一。

總之,機床工具出口額大幅回升的主要原因是國際市場出現復蘇跡象,表1列出了金屬加工機床出口去向,從這里也可以看出新興市場和亞洲市場增長較快,此外,2009年基數低也是2010年高速增長的原因之一。但金融危機對機床工具出口影響依然存在,形勢不容樂觀。國外市場疲軟,我國主要出口產品附加值較低,人民幣持續升值,生產成本增加使出口企業利潤大幅縮減。因此,加快出口產品結構調整仍是今后長期的戰略重點?!?/p>

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